Mandats thématiques et Personnalisés

Mandat Serenity

Le mandat Serenity a pour objectif de préserver la valeur de vos actifs à maturité en suivant la méthodologie CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) ainsi qu’en respectant une approche rigoureuse du contrôle des risques.

L’utilisation des dérivés (futures et options) confère à ce mandat un profil risque/rendement asymétrique. En adoptant la méthodologie CPPI, CBH vous propose un mandat capable de tirer profit de conditions de marché variées, tout en gardant un objectif de protection de capital à maturité (qui n’équivaut pas à une garantie du capital).

La maturité ainsi que le niveau cible de protection dans le mandat sont décidés ex ante en collaboration étroite avec le client, mais dépend également des taux d’intérêt en vigueur au moment de l’investissement dans le mandat.

Mandat Liberty

Les mandats Liberty sont gérés activement; cela signifie qu’ils ne suivent pas un indice de référence et que les gérants prennent les décisions d’investissement de manière indépendante et en fonction de leurs propres convictions. Les mandats Liberty ont pour objectif de proposer aux clients un véhicule d’investissement totalement flexible. Cette flexibilité permet aux gérants de saisir des opportunités d’investissement qui offrent les profils risque/rendement les plus intéressants, à travers le monde. L’univers d’investissement est composé d’instruments à rendement fixe de toutes origines géographiques, avec un biais sur la dette des pays émergents ainsi que la dette à haut rendement. Ces mandats investissent principalement dans des instruments en « devise forte » (EUR, USD, CHF), mais ont également la possibilité d’investir dans la devise locale d’un pays.

Mandat sur mesure

Le mandat sur mesure est destiné aux clients qui souhaitent investir dans un portefeuille dédié « ad hoc ». L’allocation d’actifs de référence ainsi que la ligne directrice sont déterminées en collaboration étroite avec le client, afin d’intégrer dans le processus d’investissement ses besoins particuliers ainsi que les contraintes législatives auxquelles le client est soumis. L’allocation d’actifs reste flexible et peut être modifiée à tout moment sur ordre du client.