Planification patrimoniale et fiscale

La planification patrimoniale est l’art de structurer votre patrimoine tout en le préservant et en le valorisant afin qu’il soit transmis à la génération suivante dans les meilleures conditions.

Préservation du patrimoine

Avec l’aide de conseillers expérimentés, nous mettons au point la stratégie de préservation du patrimoine qui vous convient le mieux. Notre mission: vous fournir des solutions exclusives et parfaitement adaptées à votre situation, qui consolideront votre assise financière afin de vous protéger des revers de fortune et de faciliter et optimiser la prise de décision.

Après analyse des multiples solutions qu’offre le marché, telles que les trusts, les fondations ou les fonds Private Label, et prise en compte de votre situation personnelle, nous veillerons à ce que les structures choisies vous apportent le maximum de protection.

Planification financière

Dans un monde complexe et marqué par l’interdépendance des marchés, l’internationalisation des intérêts et les réformes fiscales, planifier son avenir financier avec confiance et sérénité n’est pas toujours chose facile.

Soutenue par son vaste réseau de conseillers externes, CBH adopte une démarche proactive et vous aide à identifier les stratégies de planification financière qui vous permettront d’atteindre vos objectifs personnels.

Planification de la retraite

Moment charnière de votre vie, la retraite soulève des questions cruciales. Nombreux sont ceux qui se demandent si leurs actifs, y compris leur pension de retraite, suffiront à couvrir leurs besoins à cette nouvelle étape de leur vie.

Notre réseau de partenaires bien établi nous permet de vous accompagner activement tout au long de cette étape, en vous prodiguant des conseils personnalisés sur la retraite et les pensions. Avec la contribution de nos experts, nous vous aiderons à concevoir des modèles de projection des flux de trésorerie afin d’estimer vos revenus et dépenses, et de pouvoir satisfaire vos exigences.

Planification successorale

La planification de la succession est l’un des aspects les plus complexes de la planification patrimoniale. Consciente de cette complexité, CBH travaille avec des spécialistes qui vous conseillent sur toutes les questions d’héritage à l’échelle nationale ou internationale, notamment en matière de succession d’entreprise. Ils veilleront à la sécurité de vos biens et à leur transfert optimal aux bénéficiaires que vous aurez désignés.