Planification patrimoniale

PLANIFICATION PATRIMONIALE

La planification patrimoniale est l’art de structurer son patrimoine en le préservant et en le valorisant afin qu’il soit transmis à la génération suivante dans les meilleures conditions.

Préservation du patrimoine

Avec l’aide de conseillers expérimentés, nous mettons au point la stratégie de préservation du patrimoine qui vous convient le mieux. Nous vous fournissons des solutions exclusives et parfaitement adaptées à votre situation. Celles-ci consolideront votre assise financière afin de vous protéger des revers de fortune, et faciliter et optimiser la prise de décision.

Planification financière

Dans un monde complexe et marqué par l’interdépendance des marchés, l’internationalisation des intérêts et les réformes, planifier son avenir financier avec confiance et sérénité n’est pas toujours aisé. Soutenue par son vaste réseau de conseillers externes, CBH adopte une démarche proactive et vous aide à identifier les stratégies de planification financière vous permettant d’atteindre vos objectifs.

Planification de la retraite

Moment charnière de votre vie, la retraite soulève des questions cruciales. Nombreux sont ceux qui se demandent si leurs actifs, y compris leur pension de retraite, suffiront à couvrir leurs besoins lors de cette nouvelle étape de leur vie. Notre réseau de partenaires nous permet de vous accompagner activement tout au long de cette étape, en vous prodiguant des conseils personnalisés sur la retraite et les pensions. Avec nos experts, nous vous aiderons à concevoir des modèles de projection des flux de trésorerie afin d’estimer vos revenus et dépenses, et de pouvoir satisfaire vos exigences.

Planification successorale

La planification de la succession est l’un des aspects les plus complexes de la planification patrimoniale. Consciente de cette complexité, CBH travaille avec des spécialistes qui vous conseillent sur toutes les questions d’héritage à l’échelle nationale ou internationale, notamment en matière de succession d’entreprise. Ils veilleront à la sécurité de vos biens et au transfert optimal aux bénéficiaires désignés par vous.